南方绩优成长基金

南方绩优成长基金

南方绩优成长基金，作为南方基金旗下的混合型偏股基金，自2006年11月16日成立以来，一直以其稳定的收益和专业的投资理念吸引着广大投资者。该基金分为A类（代码：202003）和C类（代码：006540）两个份额类别。

一、基金概述

该基金的类型为混合型-偏股，属于中高风险投资。由经验丰富的南方基金管理公司管理，基金经理史博以其精准的投资判断，为基金带来了稳健的收益。虽然部分资料显示骆帅也共同管理该基金，但史博仍是其核心人物。截至2025年3月31日，A类基金的规模达到了39.34亿元，C类基金的最近资产为43.40亿元。其投资目标是通过精选业绩质量优秀、成长性高且估值合理的股票，追求长期稳健增值。

二、净值表现

截至2025年4月30日，该基金的净值表现如下：

A类单位净值：0.8089

A类累计净值：3.4986

近1月涨幅：-2.61%

近1年涨幅：-5.56%

成立以来涨幅：503.95%

C类数据相应有所差异。

三、投资策略详解

该基金在投资策略上十分讲究。

1. 资产配置：结合定量与定性分析，动态调整股债比例，以在风险与收益之间达到平衡。

2. 选股逻辑：自下而上精选个股，注重中长期增长潜力、业绩质量及低估值。

3. 债券投资：涵盖国债、金融债等，旨在控制风险的同时增强组合的稳定性。

四、费率与分红情况

该基金的管理费为1.50%/年，托管费为0.25%/年。A类基金累计分红达到了2.69元。

五、风险提示

虽然该基金在过去的几年里取得了不错的收益，但投资者仍需注意以下几点风险：

1. 近3年的涨幅较低（A类0.42%，C类1.37%），可能受到市场波动的影响。

2. 股票持仓比例较高，因此净值受权益市场影响显著。

南方绩优成长基金凭借其专业的投资团队和稳健的投资策略，为投资者提供了良好的投资选择。但在投资过程中，投资者还需根据自身风险承受能力，理性投资，谨慎决策。